麗新發展啟債券置換計劃 擬提票息至8釐挽留債權人

麗新發展 (00488) 日前公佈一項債券置換計劃，旨在管理即將到期的債務，並尋求優化其資本結構。根據公司最新發布的路演文件，該公司計劃將一筆原定於今年7月28日到期、發行總額達4.93億美元（約38.45億港元）的5年期、票面息率為5釐的現有票據，置換為一份新的3年期票據。新票據的到期日定於2029年7月，而票面息率將大幅提升至8釐。 為鼓勵債權人參與是次置換，麗新發展提出將先行償還現有債務本金的30%，而餘下70%的本金則會轉換為上述新發行的8釐高息票據。然而，此項債券置換方案必須獲得至少三分之二的債權人同意方可正式實施。 市場分析人士指出，在當前複雜多變的環球經濟及融資環境下，不少企業為確保資金流動性及債務的順利展期，會傾向向債權人提供更為優惠的條款。麗新發展此番將票據票息由5釐上調至8釐，反映其在當前市場環境下，積極主動地管理債務到期風險，並致力爭取債權人支持的策略。投資者將持續關注此項置換計劃的進展及其對公司未來財務策略的影響。