花旗集團破紀錄發債120億美元 趁聯儲局加息後吸資 市場認購踴躍

金融市場消息指，花旗集團近日成功發行規模高達120億美元的美元債券，創下該集團史上最大規模的債務發行紀錄。此舉正值聯儲局加息週期後，信貸市場呈現反彈的良機，吸引投資者積極認購。 據知情人士透露，是次債券認購反應熱烈，週四認購高峯一度達到約400億美元，相等於發行規模的3.3倍，顯示市場對大型金融機構債務的強勁需求。在各期債券中，期限最長的11年期債券尤其受到青睞，吸引了約180億美元的認購額。受惠於市場的踴躍反應，該期債券的定價已收緊至基準利率加1.25個百分點，較此前討論的水平有所降低，反映發行人獲得更優惠的融資成本。 市場分析普遍認為，大型銀行透過發行債券籌集資金，主要用於業務營運、再融資及滿足監管資本要求。在利率環境變化之際，具備良好信用評級的機構，其債務產品往往能吸引穩健投資者的目光。 此外，富國銀行亦於同一週四發行債券，同樣獲得市場熱烈追捧。富國銀行計劃發行總值60億美元的債券，分為4年期和11年期兩個期限。市場消息指，該行債券需求高峯約達280億美元，顯示市場對銀行債券的整體信心。