獨立品牌半導體存儲器商江波龍(09976)今起公開招股 入場費逾1.2萬元

獨立品牌半導體存儲器廠商江波龍(09976)今日起在香港公開招股，計劃發售2607.78萬股H股，其中90%（2347萬股）將作國際發售，餘下10%（260.78萬股）則於香港作公開發售。公司另設有15%超額配股權。 據初步招股文件顯示，是次招股的最高發售價定為240.6元，集資規模可達62.743億元。扣除相關開支後，預計集資淨額為60.202億元。每手買賣單位為50股，入場費約為12,151.32元。 談及集資所得款項用途，江波龍表明約78.3%將用於增強集團在關鍵領域的獨立研發及創新能力，特別是芯片設計及高級存儲產品開發方面。此外，約11.7%的資金將分配作戰略投資及/或收購，以進一步鞏固集團的整體競爭地位，餘下約10%則用於營運資金及其他一般公司用途。 是次招股亦引入多名基石投資者，包括傳音國際、裕豐金融集團、中信証券(06030)旗下子公司、Admiralty Harbour Growth Opportunities SPC SP1、聯想集團(00992)、藍思科技(06613)、君正股份(03223)旗下子公司、巨源(香港)國際、七彩虹科技、宏芯宇電子、Huadeng Tech Bright Investment Ltd、Wind Sabre Fund SPC、香港常青科技以及華曦達(00901)旗下子公司。上述基石投資者合計投資金額達1.511億美元，摺合約11.8532億港元，並設有6個月禁售期。 江波龍的公開發售期由8月31日起至9月3日中午12時止，預計於9月4日定價，並計劃於9月8日正式掛牌上市。聯席保薦人為中信証券及花旗，安排行則包括中信建投國際、農銀國際、富途證券及老虎證券。