渣打夥機管局成功發債190億 刷新港元公共機構發債紀錄

渣打銀行作為聯席全球協調人及聯席簿記行，近日成功協助機管局完成三筆高級債券的發行，總值高達190億港元。是次發債規模創下單一最大宗港元計價公共機構債券發行的歷史新高，標誌著香港債券市場的重要里程碑。 據市場消息指出，此次發行的三筆債券年期分別為3年、5年及10年。其中，3年期債券以香港銀行同業拆息掉期利率中間價 (HIBOR Mid-Swap)之上加3個基點定價，5年期債券加6個基點，而10年期債券則加23個基點。這些定價刷新了香港發行人公開港元債券的信貸利差最低紀錄，凸顯了投資者對機管局信貸質素的高度認可。 渣打大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示，渣打銀行自2020年起一直榮幸地支持機管局的所有公開債券發行。他指出，是次交易在全球地緣政治局勢不穩的大背景下完成，再次為港元債券市場寫下新篇章。 嚴守敬進一步提到，本次破紀錄的190億港元發行規模，以及其極具競爭力的定價，反映即使距離上一宗大型港元債券發行僅一星期，市場勢頭依然強勁。這也再次證明瞭投資者對機管局優質信貸評級的信心。 近年來，港元債券市場無論在深度或廣度方面均取得顯著進展。繼前年錄得歷史新高後，今年至今港元計價的發債量已按年增長逾87%，顯示投資者對港元資產的信心不斷提升。市場預期，機管局今次的成功發行將進一步鼓勵更多香港及海外發行人考慮本地貨幣融資方案，從而鞏固港元作為可靠融資貨幣的地位。