匯豐控股擬發行15億美元永久後償可轉換證券 強化資本結構

匯豐控股(00005)宣佈，計劃發行總值15億美元的永久後償或有可轉換證券。此舉旨在維持及進一步加強公司的資本基礎，並撥充一般公司事務。市場預期，是次發行所得款項淨額將達到14.85億美元。 根據公告，該批證券的初步每股轉換價定為3.6779美元，約合28.69港元。若相關證券因觸發特定條款而自動轉換為普通股，最多可發行約4.08億股，佔擴大後已發行股本約2.32%。 在票息方面，該證券的年利率由發行日起至2033年5月18日期間為6.75釐。其後，自重設日期（即2033年5月18日及每五年當日）起至下一個重設日期，適用年利率將為相關重設釐定日期適用的參考息率，再額外加上2.513釐。 永久後償或有可轉換證券，俗稱CoCo債券，是大型國際銀行常用的一種混合型資本工具，有助於滿足監管機構對額外一級資本（Additional Tier 1 capital）的要求，從而優化整體資本結構。投資者普遍會關注這類證券所提供的票息回報及其附帶的轉換條款。 匯豐控股預計，相關證券將於發行日之後30日內，獲納入以Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣，以提升其流動性並提供交易平台。