新地連結國際及本地18家銀行達成史上最大銀團貸款

香港地產發展商新地(0016)日前宣佈與18家主要的國際及本地銀行簽署了一筆為期五年的貸款協議。這筆貸款額度達到275億港元,在銀團中募得了超額認購,是新地集團有史以來最大的銀團貸款。中國銀行(香港)有限公司擔任此次貸款的融資及文件代理行,而香港上海滙豐銀行有限公司和三菱UFJ銀行則擔任宣傳推廣代理行。其他參與協調此次貸款的銀行還包括中國農業銀行、星展銀行、中國工商銀行(亞洲)、華僑銀行、中國民生銀行、恆生銀行、富邦銀行(香港)、渣打銀行(香港)、大華銀行、三井住友銀行、集友銀行、花旗銀行、法國巴黎銀行、大新銀行和瑞穗銀行。

這筆貸款由新地子公司新鴻基地產(金融服務)有限公司簽署,而母公司新地則提供了擔保。該筆貸款分為三成的定期貸款和七成的循環貸款,總期限為五年。新地集團將利用這筆貸款部分融資債務並延長還款期限,以實現集團政策並獲得更多的信貸支持。新地集團是香港信貸評級最高的地產發展商之一,穆迪和標普分別給予該集團A1及A+的評級,並且展望穩定。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示:“我們感謝參與此次貸款的銀行對集團的支持。隨著全面通關和取消所有新冠防疫措施,社會各項活動已全面恢復正常,經濟也逐步回復到疫情前的水平。我們對內地的前景充滿信心,深信香港會繼續在『一國兩制』下蓬勃發展。我們亦深信憑藉中央政府的支持,加上與世界的聯通優勢,香港的前景將會十分美好。集團將繼續在香港投資,並把握大灣區和內地帶來的發展機遇,為香港和內地的長期繁榮做出貢獻。”

郭炳聯透露,新地集團目前正在發展多個可供出售的項目,其物業投資組合帶來了可觀且穩定的經常性收入,並且該收入正繼續增強。該集團還將加快住宅項目的銷售,以滿足香港市民的住房需求。他説:“我們很高興最近兩次中標,先後獲得了西九文化區藝術廣場大樓項目和旺角洗衣街大型綜合商業項目。我們相信這兩個項目將與我們在附近的現有物業產生強大的協同效應,並為香港作為金融和創科中心的未來發展注入新的動力。此外,我們還在香港和內地的主要城市開發多個綜合項目,包括高鐵西九龍總站發展項目、上海ITC和南京國金中心。這些項目完成後,新地集團的經常性收入將進一步提升。”

中國銀行(香港)環球企業金融部總經理盧瑩表示:“新地一直積極發展優質住宅、寫字樓及大型綜合商業項目,業務持續發展。中銀香港作為新地的長期合作夥伴,非常高興能繼續擔任其銀團貸款的安排行及代理行。此次銀團貸款獲得了超額認購,銀行界反應熱烈,再次證明瞭新地穩健的財務實力和良好的信譽。中銀香港將繼續為企業客户提供各類銀團貸款、併購及結構化融資方案,以專業且全方位的金融服務方案滿足客户的業務發展需求。”

匯豐環球銀行董事總經理兼香港企業業務主管洪紀倫表示:“新地最新的銀團貸款規模創下了他們有史以來的最高紀錄,且在具有挑戰性的市場環境中獲得了超額認購,這顯示了該集團良好的業績表現。匯豐將繼續支持新地,幫助他們在區內擴展業務。”

三菱UFJ銀行董事總經理及環球企業部(亞洲)總經理李振雄表示:“三菱UFJ銀行在香港已有七十年的歷史,一直支持企業發展。我們很榮幸能支持新地有史以來最大的銀團貸款融資。三菱UFJ銀行被委任為協調安排行及宣傳推廣代理行之一,充分證明瞭新地對我們的信任和肯定。我們期待與新地繼續攜手合作,創造更多重要的里程碑。”
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