中金協助財政部發行40億美元主權債 募資需求旺盛

中金公司表示，其團隊成功協助財政部完成40億美元的主權債券發行。本次發行包括3年期20億美元債券，定價為美國國債T+0bp，5年期20億美元，定價為美國國債T+2bp。 這次發行在中資高質量信用資產稀缺的背景下，受到市場熱烈追捧，總認購金額達到1182億美元，相當於發行額的30倍。尤其是5年期債券，認購倍數達到33倍。 這次債券的需求主要來自各國央行和主權投資者，首次參與的國際投資者數量顯著增多，顯示出國際市場對中國經濟的增長潛力充滿信心。主權類投資者佔比達42%。 中金公司作為唯一牽頭的中資券商，聯絡了近500家投資者參與認購。該公司認為，此次美元主權債成功發行，將引領市場投資者更關注中資的海外資產，充分體現其對市場的深刻認識。 此外，擔任聯席主承銷商的匯豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示：「此發行吸引了國際投資者的積極參與，顯示國際市場對中國經濟長遠發展持樂觀態度。最近的『十五五』規劃建議中提到的高水準對外開放和雙向投資合作，為國際市場創造更多機遇。」 目前，香港股市整體情緒受到內外部經濟因素影響，但市場對高品質中資資產的增長信任依然不減，這也支持了本次債券的成功發行。