周大福（1929）計劃發行78.5億港元可轉換債券 以增強資本結構

根據彭博社的報導，周大福（1929）正尋求發行總額達78.5億港元的2030年到期可轉換債券。這項發行的初始轉換溢價預計在35%至45%之間，這一數字高於Delta配售的清算價格，顯示出市場對該債券的需求潛力。利率方面，該可轉換債券的利率設定在0%至0.5%之間，並將每半年派息一次，這對於尋求穩定收益的投資者來説是一個吸引的選擇。

根據本報今早的報導，中央結算系統（CCASS）在6月13日的持股數據顯示，周大福的股份在CCASS中的數量增加了4億股，其中3.998億股由瑞銀持有，這使得瑞銀的持股比例從2.27%上升至6.27%。這一變化可能反映出市場對周大福未來增長潛力的信心。

此外，彭博社還指出，帳簿管理人建議進行Delta配售，以便投資者能夠進行避險。作為增量配售的一部分，周大福計劃回購最多15.7億元的股份，這一舉措將有助於提升公司的資本結構和股東價值。值得注意的是，這項可轉換債券自2028年6月30日起即可隨時轉換，為投資者提供了靈活的選擇。瑞銀則擔任此次發行的獨家帳簿管理人，顯示出其在市場中的重要角色。