廣東省在港成功發行75億人幣離岸地方債 中國銀行(03988)及中銀香港(02388)協辦

廣東省人民政府再度透過香港資本市場，成功發行規模達75億元（人民幣‧下同）的離岸人民幣地方政府債券。是次發行由中國銀行(03988)及中銀香港(02388)等多家金融機構共同協辦，旨在為粵港澳大灣區的高質量發展提供重要資金支持。 據悉，是次所籌集資金將主要用於綠色低碳發展、南沙對外合作平台搭建、珠三角藍色海洋經濟培育及生態保護等關鍵領域，以實際行動助力大灣區的戰略性發展。 中國銀行在本次債券發行中肩負多重重要角色，包括擔任聯席全球協調人、聯席主承銷商、聯席賬簿管理人與結算交割行。同時，該行亦為此次發行提供綠色和藍色結構顧問服務，突顯其在可持續金融領域的專業能力。 本次債券產品涵蓋不同期限，包括3年期26億元債券，票面利率定為1.42釐，主題為南沙灣；5年期35億元綠色及藍色債券，票面利率為1.52釐；以及10年期14億元重大水利工程債券，票面利率為1.82釐。債券品種多元化，旨在滿足不同類型投資者的需求。 市場對此次發行反應熱烈，簿記定價期間的峯值訂單規模高達640億元，獲得約7.53倍的超額認購。這顯示了投資者對廣東省經濟前景以及離岸人民幣資產的廣泛關注和積極參與。 中銀香港(02388)亦深度參與是次債券發行相關工作，主導統籌了發行材料準備、簿記推介、市場定價、資金清算交割等核心業務環節。該行同時出任綠色和藍色結構顧問。中銀香港副總裁王化斌指出，是次債券發行是廣東省人民政府連續第三年在港資本市場進行境外融資的重要舉措，亦是今年廣東省在香港落實的標誌性跨境融資項目。他強調，本次債券精準契合全球資本市場對環境、社會及管治（ESG）資產配置的趨勢，將為粵港澳大灣區的重大戰略項目落實、重點領域基礎設施建設與產業升級發展提供強大助力。