深圳市政府成功發行40億元人民幣離岸地方債 獲逾九倍認購反應理想

深圳市人民政府近日在香港成功發行一筆總額達40億元人民幣（下同）的離岸地方政府債券，吸引市場熱烈關注，最終獲得逾九倍的超額認購，反映投資者對優質人民幣資產需求殷切。這批債券包括低碳城市主題綠色債券品種，所募集資金將投向地鐵等基礎設施項目，助力城市綠色發展。 據瞭解，本次發行的債券分為兩個期限，其中5年期債券規模為25億元，票面利率定為1.51釐；10年期債券則為15億元，票面利率為1.81釐。值得注意的是，5年期債券屬於低碳城市主題綠色債券，凸顯了深圳市在綠色金融領域的積極探索與承諾。 中國銀行（03988）在是次發行中扮演關鍵角色，不僅擔任結算交割行、聯席主承銷商兼聯席賬簿行，更以綠色、社會責任和可持續發展結構顧問身份，協助相關債券取得香港品質保證局綠色和可持續金融發行前階段的認證，積極推動綠色金融發展。 中銀香港（02388）副總裁王化斌指出，深圳市作為粵港澳大灣區的核心引擎城市之一，已連續第六年在香港發債，顯示境外發債已成為常態化的融資安排。他強調，今年債券再次以低碳城市為主題，在成熟的發行框架下有序推進，充分體現深圳市人民政府服務國家綠色低碳發展戰略，兼顧可持續金融與社會責任的長遠規劃。 王化斌續稱，本次成功發債亦反映出內地及境外多元化投資者對優質人民幣債券資產的穩定需求，長遠而言，有助持續鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位，穩慎扎實推動人民幣的國際使用。 據悉，中銀香港全程參與了本次發債項目的執行與路演安排，牽頭組織了發行文件、銷售、定價以及結算交割等一系列重要工作，確保發行順利完成。