騰訊音樂(01698)擬發優先無抵押票據 集資再融資境外債務及回購股份

騰訊音樂(01698)公佈，擬視乎當前市況及其他相關因素，展開一項公開發售優先無抵押票據的計劃。公司指出，此批票據可按一批或多批形式進行。據瞭解，騰訊音樂擬將是次發售事項所得的款項淨額，用於一般企業用途，當中重點包括對其境外債務進行再融資，以及推行股份回購，以優化資本結構。 為是次擬發售事項，騰訊音樂已委任多家知名金融機構。據公告披露，聯席賬簿管理人包括摩根大通、高盛以及香港上海匯豐銀行。同時，瑞銀香港分行、中國銀行和三菱日聯證券亞洲則獲委任為聯席牽頭經辦人，共同協助發行工作。 值得留意的是，騰訊音樂已向香港聯合交易所遞交申請，尋求批准將此批票據以僅向專業投資者發行債項的方式上市及買賣。此舉旨在面向專業機構投資者，簡化發行流程。香港聯交所已確認相關票據符合資格上市。然而，騰訊音樂亦審慎提醒市場，截至公告日期，尚未就擬發售事項訂立任何具約束力協議，故此，最終能否成功落實該發行計劃，仍存在不確定性。