【02282】美高梅中國發行7.5億美元優先票據 淨籌逾58億元償還信貸

美高梅中國 (02282) 近日公佈，計劃發行本金總額達7.5億美元（摺合約58.5億港元）的優先無抵押票據。該批票據將於2033年5月15日到期，並將按年息6.25釐派發利息。 據公司公告，是次票據發行扣除相關費用後，所得款項淨額預計約為7.4億美元（約58億港元）。該筆資金主要擬用於償還公司現有循環信貸融通項下的部分未償還金額，餘下款項則撥作一般公司營運及其他企業用途。公司特別指出，完成償還後，仍獲授權可重借循環信貸項下的相關金額，保持其財務調配彈性。 美高梅中國管理層表示，相信此次建議票據發行是為公司籌集額外資金的良機，亦符合公司及其股東的整體最佳利益，有助於優化其財務結構和資本配置。 是次票據的發售價為本金額的100%，預計於紐約時間5月13日完成發行。票據利息將每半年支付一次。該等票據僅向專業投資者發售，並已接獲香港聯合交易所發出的合資格上市函件，確認其符合在聯交所上市的相關條件。