建銀國際近日發表了一份針對洛陽鉬業(03993)的研究報告,根據2026年的預測,該行將該公司的目標價從7.5港元上調35%至10.15港元,並重申其「跑贏大市」的評級。報告指出,洛陽鉬業的估值相當吸引,尤其是在市場環境變化的背景下。 報告中提到,2025年第一季的盈利表現超出市場預期,達到39億元人民幣,較去年同期增長90%,而收入則保持平穩。盈利增長的主要原因是銅鈷產品的平均售價上漲,以及礦產產品產量的增加所帶來的成本下降。 此外,建銀國際指出,由於2025年第一季鈷產量表現強勁,該行將2025和2026年的鈷產量預測分別上調13.4%和31.3%,預計將達到12.5萬噸及13.8萬噸,較去年同期分別增長10%。這一調整顯示出市場對鈷需求的強勁預期。 最後,建銀國際還上調了2026年的盈利預測,增幅達13%,預計將達到193億元人民幣。這些數據顯示出洛陽鉬業在未來幾年內的增長潛力,並進一步強化了該行對其股票的看好態度。
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