按揭證券公司成功定價120億港元等值數碼債券 規模創全球之冠並為香港設新里程

香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）日前宣佈，在其300億美元中期債券發行計劃下，已成功為首批公募數碼債券定價，發行總額達約120億港元等值。是次發行經過一連串成功的預售推廣活動及投資者路演後，已於昨日在香港完成簿記建檔及定價。 按揭證券公司指出，是次交易不僅是迄今為止全球規模最大的數碼債券發行，更標誌著按揭證券公司成為香港首家發行數碼債券的公營機構，在推動本地金融市場創新方面邁出重要一步。值得一提的是，當中發行的五年期港元債券，更是歷來年期最長的港元數碼債券，為港元債券市場樹立了新的基準。 據瞭解，此次數碼債券涵蓋三筆不同貨幣和年期的債券，包括60億港元兩年期、25億港元五年期，以及30億元人民幣三年期債券。是次發行機制借鑒了香港特區政府早前成功採用的數碼債券發行模式，吸引了多元化的優質機構投資者熱烈追捧。這些投資者背景廣泛，涵蓋本地、南向債券通及國際機構，類別包括多邊開發銀行、中央銀行、商業銀行、私人銀行、保險公司及資產管理公司等。市場對此發行反應踴躍，最高峯期的合計認購金額達到約240億港元等值，來自超過100個獨立賬户，顯示投資者對數碼債券產品的信心。 數碼債券乃透過分佈式分類帳技術（DLT）平台數碼生成，該平台由債務工具中央結算系統（CMU）營運，同時也負責數碼債券的結算及交收事宜，確保交易效率與透明度。 香港金融管理局副總裁兼按揭證券公司執行董事李達志表示，按揭證券公司透過推出代幣化固定收益產品及推動市場創新，充分展現對特區政府鞏固香港作為環球固定收益及貨幣中心地位戰略路線圖的堅定支持。他強調，這有助於提升香港在數字金融領域的領先地位。按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運亦指出，公司首次數碼債券發行在市場反應強勁下成功定價，進一步鞏固了香港在連結傳統金融與數碼資產時代的獨特地位。他展望，按揭證券公司將繼續發揮自身優勢，深化本地債券市場的發展，以應對未來金融科技帶來的機遇與挑戰。