MiniMax (0100) 擬配股發零息可轉債籌逾160億元 股價早段曾挫近8%

【香港】人工智能公司MiniMax (0100) 在其為期半年的禁售期屆滿後，公佈一項大規模的集資計劃，將透過配售新股及發行零息可轉換債券，合共集資160.41億元。受此消息影響，MiniMax股價今早初段顯著受壓，一度急挫7.89%，低見274元。 根據MiniMax的公告，公司擬配售3560萬股新A類股份，預計集資95.41億元。是次配售價定為每股268元，較7月9日收市價297.4元折讓約9.89%。配售股份將佔擴大後已發行股本的10.19%，並佔已發行股本投票權的3.3%。配售所得款項淨額預計為94.91億元。 與此同時，MiniMax亦將發行一筆總值65億元、於2027年到期的有擔保零息可轉換債券。該債券的初步轉換價設定為每股A類股份335元，較7月9日收市價溢價約12.64%。若債券悉數轉換，將可轉為1940.3萬股A類股份，相當於擴大後已發行股本的5.83%及已發行股本投票權的1.83%。發行債券所得款項淨額約為64.66億元。公司強調，是次配售與發行債券並非互為條件。 MiniMax表示，此次大規模集資所得的淨額款項，約80%將用於繼續加強其AI基礎設施及模型研究與開發，以鞏固其在人工智能領域的競爭優勢。另外約10%將用於加快其Harness產品的全球商業化及開發，以拓展國際市場份額；餘下10%則撥作營運資金及一般企業用途。本次集資安排行由摩根士丹利及瑞銀擔任。 市場人士關注，雖然大規模集資有助公司為未來發展提供充裕資金，但潛在的股本攤薄效應以及不明朗的市場環境，短期內或對股價構成壓力，導致MiniMax股價今早出現調整。