仙工智能(06106)招股價每股101.6元 集資約10.7億 中金獨家保薦 高瓴等八大基石力撐

智能機械人公司仙工智能（新上市編號：06106）今日起正式公開招股，計劃發行1049.7萬股H股，其中5%於香港作公開發售。公司每股發售價定為101.6元，目標集資約10.7億元。每手買賣單位為50股，入場費約5131.2元。據市場消息，仙工智能預期將於本月底（6月24日）掛牌買賣，並由中金公司擔任獨家保薦人。 仙工智能是次上市循《上市條例》第18C章申請，該章節為未有盈利或收益的「高增長科技公司」提供上市渠道，反映其在科技創新領域的潛力。招股文件顯示，公司在公開發售部分設有回撥機制，若香港公開發售錄得超額認購，達到初步發行規模的10倍或50倍或以上，公開發售比例將會分別增至10%或20%。 公司以其自主研發的機械人控制系統為核心，被稱為「機械人大腦」。此項核心技術構成了其智能機械人產品的基礎，涵蓋機械人、控制器、軟件及配件的研發與銷售。仙工智能致力於為各行各業提供一站式智能機械人解決方案，包括開發、採購與使用等環節。 仙工智能的業務網絡廣泛，已覆蓋全球逾35個國家及地區，擁有超過2000家集成商及終端客户。其平台已成功部署逾2000個機械人款型，應用範圍廣泛，涉及電腦、通訊及消費電子產品（3C）、汽車、自動化設備、新能源、半導體、工程機械以及生物醫藥等逾20個細分行業。 財務數據方面，據招股書披露，仙工智能去年度收入主要來自銷售集成SRC系列機械人控制器的機械人，以及機械人控制器。其中，機械人業務收入達3億元人民幣，按年增長27.2%，佔總收入的67.9%；機械人控制器收入則為8516.5萬元人民幣，按年上升48.3%，佔比19.3%。公司去年總收入錄得4.4億元人民幣，按年增長30.2%，期內虧損為4706.6萬元人民幣，虧損額按年增加11.2%。展望未來，公司預期至2025年，約82.7%的收入將來自中國內地市場，其餘則來自海外市場。 值得留意的是，是次招股成功引入八名基石投資者，陣容鼎盛，包括高瓴（Hillhouse）旗下的HHLRA、元寶家辦、3W Fund、廣發基金、瑞華投資、中和資本、Yishao Capital及Nova Kerry Inc。這批基石投資者合共認購金額達到5900萬美元，摺合約4.6億港元，反映市場對仙工智能未來發展前景的信心。