機管局190億港元多期高級票據定價成功 獲逾550億港元超額認購

香港機場管理局（下稱機管局）日前宣佈，已成功就總值190億港元的港元多期高級票據進行定價。是次票據發行在機管局的200億美元中期票據計劃下，採用規例S形式進行，市場反應熱烈，訂單認購額峯值合共錄得超過550億港元，認購率高達2.9倍，反映投資者對機管局的強勁信心。 據機管局披露，是次發行涵蓋三個不同年期的票據，包括：100億港元、票息2.90釐的3年期票據；65億港元、票息2.97釐的5年期票據；以及25億港元、票息3.38釐的10年期票據。這些票據已於2026年4月28日完成定價。 機管局指出，此次發行吸引了多元化投資者的廣泛支持，當中包括主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等，成功籌集到目標融資金額。所得款項將主要用於淨額再融資現有債務、撥作其資本開支以及其他一般企業用途。作為香港重要的基建機構，機管局一直致力提供世界一流的機場體驗，並為香港及地區的經濟發展作出貢獻。 機管局行政總裁張李佳蕙表示，儘管當前市場環境複雜多變，機管局仍能成功在港元債券市場進行融資，充分彰顯了其具吸引力的信用狀況。她強調，機管局將繼續強化其資產負債表，並致力鞏固香港作為國際航空領先樞紐的地位。 根據發行條款，在若干先決條件達成後，票據預計將於2026年5月6日正式發行，並預期將在香港聯合交易所(00388)上市。各票據預期將獲得標普全球評級給予「AA+」的評級。 是次票據發行由多家知名金融機構擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商，包括澳新銀行、中國銀行(香港)、東方匯理銀行、匯豐、渣打銀行及瑞銀。此外，擔任聯席賬簿管理人及聯席主承銷商的還有美銀證券、法國巴黎銀行、Citigroup、星展銀行有限公司、中國工商銀行(亞洲)、摩根大通及瑞穗。