南韓進出口銀行發40億港元「雲吞債」創新高 中銀香港再膺聯席牽頭行

中銀香港(02388)與中國銀行首爾分行聯動，再度成功協助南韓進出口銀行（The Export-Import Bank of Korea）發行港元債券，即市場俗稱的「雲吞債」。是次發行規模增至40億港元，為期3年，定價為3.324釐，市場反應熱烈，簿記建檔峯值訂單規模高達61.23億港元。中銀香港在此次交易中擔任聯席牽頭經辦人兼賬簿管理人，同時亦是交叉貨幣互換交易行。 是次「雲吞債」發行取得多項突破性成就。南韓進出口銀行不僅創下其歷來最大規模的港元公募債券發行紀錄，同時亦錄得該行港元公募債券的最低發行利差，更是該行在所有幣種發行中，首次實現個位數利差定價。這彰顯了國際投資者對南韓進出口銀行信貸質素的肯定，以及對香港資本市場的信心。 回顧去年7月，南韓進出口銀行亦曾成功發行「雲吞債」。此次再度回訪香港市場，中銀香港副總裁王化斌指出，是次發行獲本地及國際投資者踴躍參與。他表示，南韓進出口銀行作為當地主要的政策性進出口信用機構，具有穩定的融資需求，是次發行旨在推動資金來源多元化，並延續其亞洲區的融資佈局。 王化斌續稱，南韓進出口銀行再度選擇在港發債，充分展現客户對香港作為可靠且具吸引力國際融資平台的高度認可。此舉亦反映國際機構對本港資本市場信心的持續提升，有助於進一步提升香港作為國際債券發行中心的競爭力，並深化香港與南韓之間的金融合作。市場普遍認為，此類大型國際機構的持續參與，將為香港債券市場注入新動力，鞏固其作為亞洲區內重要金融樞紐的地位。