周大福創建（0659）獲中國證監會批准發行熊貓債券，計劃籌集8億元

周大福創建（0659）近日宣佈，該公司於去年6月已向中國證監會及上海證券交易所（上交所）申請註冊總額不超過50億元人民幣的熊貓債券。經過數月的審核，該公司於1月14日正式收到中國證監會的書面批准，允許其在接下來的24個月內分多個批次發行熊貓債券。

根據該集團在內地的公告，周大福創建計劃發行2025年度第一期公司債券（高成長產業債），並將向專業投資者公開發行第一期熊貓債券，規模不超過8億元。這批8億元的熊貓債券將由星展證券擔任主承銷商、簿記管理人及債券受託管理人，基礎期限設為3年，起息日定於5月20日，並將按年支付利息。

此次發債所得將用於贖回部分永續資本證券，顯示出周大福創建在資本結構上的調整策略。根據聯合資信評估股份的評估，周大福創建的主體長期信用等級被確定為AAA，擬發行的熊貓債信用等級同樣為AAA，評級展望亦為AAA，顯示出該公司的財務穩健性及市場信心。