宏利金融(00945)宣佈成功定價7.5億美元後償票據 強化資本結構

宏利金融(00945)近日宣佈，已成功為一項本金總額達7.5億美元的後償票據完成定價。據公告顯示，該批票據將以公開發行方式在美國市場推出，發行價格為本金的100%，並預計於2041年到期。 宏利金融指出，是次發行所得的資金將被列作二級資本，主要用於一般企業用途，當中包括應付未來可能的再融資需求。對於金融機構而言，發行後償票據是常見的資本管理策略之一，能有效強化其資本充足率，尤其二級資本對滿足監管要求、提升財務穩健性具有重要意義。此類票據通常在公司清算時，其清償次序會後於一般債務，但優先於股本，因此向投資者提供相對較高的收益以補償風險。 這批後償票據的票面利率初期將維持固定。由發行日（預計為2026年9月11日）起計的首十年，即直至2036年9月11日，年利率將按6.146%固定計息。隨後至2041年到期日，票據的年利率將調整為當時的CMT利率（美國國債收益率指數）加上1.35%的息差。