海通恆信(01905)擬發行不逾10億元人民幣公司債 為期五年並附選擇權

海通恆信(01905)近日公佈一項發債計劃，擬公開發行一筆金額不超過10億元人民幣的公司債券。據公司公告披露，該批債券定名為「2026年第二期公司債券」，發行期限設定為五年期。 根據發行條款，是次債券設有特殊機制。在第三個計息年度的付息日，發行人將可行使調整票面利率的選擇權，同時投資者亦將擁有回售債券的選擇權。這些條款旨在為發行人及投資者提供一定的彈性，以應對市場環境的變化。 海通恆信表示，本期公司債券屬於固定利率債券。其票面利率將不會預先固定，而是會根據網下詢價簿記的結果，由發行人與主承銷商透過協商後最終確定。此種定價方式在債券市場中頗為常見，有助於更準確地反映發行當時的市場利率水平及投資者需求。 至於本次募集資金的具體用途，公司明確指出，所得款項擬用於置換發行人此前已透過自有資金償還的公司債券本金。此舉預計將有助於優化公司的負債結構，並實現對到期債務的再融資安排。