機管局成功發行190億元多期高級票據 獲逾2.9倍超額認購

香港機場管理局（機管局）公佈，已成功為總值190億港元的多期高級票據完成定價。該批票據乃根據機管局200億美元中期票據計劃下的規例S形式發行，並獲市場熱烈追捧。 是次發行涵蓋三種不同年期，其中包括100億港元的3年期票據，票息率為2.9釐；65億港元的5年期票據，票息率為2.97釐；以及25億港元的10年期票據，票息率為3.38釐。 市場消息指，該批高級票據備受各類機構投資者青睞，吸引了主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等多元化機構積極認購。訂單認購額高峯時曾突破550億港元，錄得高達2.9倍的超額認購，遠超原定目標融資金額，充分顯示投資者對機管局的信賴及香港債券市場的吸納能力。 機管局表示，發行票據所得款項將主要用於淨額再融資現有債務、撥付其資本開支，以及其他一般企業用途，以支持其長遠發展策略。 機管局行政總裁張李佳蕙指出，儘管面對複雜多變的環球市場環境，機管局仍能成功在港元債券市場進行融資，此舉充分印證其優越的信貸狀況極具吸引力。她續指，機管局將持續強化其資產負債表，並致力鞏固香港作為國際航空樞紐的領先地位。 是次票據發行由多家國際金融機構共同協助。其中，澳新銀行、中國銀行(香港)、東方匯理銀行、滙豐、渣打銀行及瑞銀擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商。此外，美銀證券、法國巴黎銀行、花旗、星展銀行、中國工商銀行(亞洲)、摩根大通及瑞穗則擔任聯席賬簿管理人及聯席主承銷商。