凱樂士科技(02729)今日起招股 集資規模上看7.5億元 入場費逾4千元

綜合智能場內物流機器人提供商凱樂士科技(02729)今日起啟動公開招股程序，計劃發售3679.8萬股H股，集資規模介乎6.035億元至7.507億元。公司招股價範圍定於每股16.4元至20.4元，每手200股，入場費為4121.15元。 據招股文件披露，是次發售的股份中，約3311.82萬股(佔總發售股份90%)將作國際配售，餘下367.98萬股(佔10%)則作香港公開發售。此外，公司亦設有15%的超額配股權。若以招股價中間價18.4元計算，扣除相關發售開支後，預計集資淨額約為6.175億元。 凱樂士科技列明，是次集資所得款項將用於多個策略性發展方向。其中，約24.5%將在未來六年內投入核心機器人產品線的研發與推進，旨在鞏固集團在場內物流機器人領域的領導地位，並擴大解決方案服務範圍。另有約20.5%的資金將用於底層技術研發及軟件能力開發，以提升產品性能，為客户提供更智能高效的解決方案。 同時，約25%的集資額將用於擴大產能及提升製造能力，以應對不斷增長的市場需求。公司亦計劃將約20%的資金用於支持其市場開發計劃，包括有選擇性地拓展海外業務，藉此加強品牌知名度，並提升服務跨國客户的能力。餘下約10%的資金將用作營運資金及其他一般公司用途，以支持集團日常運營及整體業務增長。 公開發售日期定於2026年3月16日起至2026年3月19日中午12時截止。定價日期為2026年3月20日，預計股份將於2026年3月24日在聯交所主板掛牌上市。 是次上市的聯席保薦人為國泰君安國際及中信證券，並有多家金融機構擔任安排行，包括招銀國際、黃河證券、工銀國際、農銀國際、建銀國際、雲鋒證券、利弗莫爾證券、浦銀國際、申萬宏源香港、元宇宙(國際)證券以及仁和資本。投資者可透過電子認購服務參與是次公開招股。