新世界發展(00017)啟動美元票據交換要約 旨在優化債務組合

香港主要地產發展商新世界發展(00017)日前宣佈，已正式啟動一項涉及三批美元擔保票據的交換要約。公司表示，此舉主要旨在優化其債務到期結構，進一步提升資產負債表的靈活性及流動性，以鞏固整體財務狀況。 據公司披露，是次交換要約涵蓋的三項現有美元票據包括：一項本金總額達6億美元、票面利率為4.75%、將於2027年1月到期的擔保票據；另一項為本金2億美元、票面利率5.875%、2027年6月到期的擔保票據；以及一項本金4億美元、票面利率8.625%、定於2028年2月到期的擔保票據，總計涉及12億美元債務。 參與是次交換要約的現有票據持有人，將會獲配發新的「VD票據」。該等新發行票據以美元計價，票面利率定於7.375%，到期日為2032年。新世界發展指出，VD票據將與集團旗下的香港標誌性綜合項目維港文化匯(Victoria Dockside)掛鈎，並預期能為持有人帶來更高的信用評級。 在交換要約時間表方面，提前投標的截止日期為10月14日；而整個交換要約的最終截止時間則定於倫敦時間10月20日下午4時。 新世界發展強調，推行此票據交換策略是集團積極進行債務管理的重要一步，旨在透過延長債務期限、降低再融資風險，並改善資金成本和結構，為未來的業務發展提供更穩健的財政基礎。