美伊傳停戰協議油價急瀉 道指飆逾600點創新高 AI融資消息刺激科技熱

受美國與伊朗就結束戰事達成協議的樂觀情緒帶動，國際金融市場氣氛顯著改善。美股主要指數全線造好，道瓊斯工業平均指數週三收市飆升612點或1.24%，報50011點，盤中一度漲逾700點；標普500指數更首次衝破7300點關口，收漲1.46%報7365點，與納斯達克指數同創即市及收市新高，納指急升2.02%至25838點。費城半導體指數表現尤為強勁，漲幅達4.48%。金龍中國指數亦彈升3.45%。投資者關注中東局勢緩和，國際油價因而大幅滑落，為環球經濟帶來正面影響。港股方面，夜期及主要藍籌股ADR表現強勁，預示本地市場有望高開。 市場消息指，美國前總統特朗普向傳媒透露，美國與伊朗接近達成協議，伊朗已同意不擁有核武，預計兩國戰事很可能結束。伊朗外交部發言人則表示，德黑蘭正審閲美方提出的新提議，尚未向調解方巴基斯坦傳達回應意見。據巴基斯坦方面的消息，美國政府已提出一份包含14點內容的諒解備忘錄，若協議達成，有望促成霍爾木茲海峽逐步重啟，美國亦將解除對伊朗港口的封鎖，而有關伊朗核計劃的詳細談判將於後續階段進行。受此消息刺激，紐約期油一度狠瀉逾一成三，低見每桶88.66美元，收市仍挫7.03%報95.08美元；布蘭特期油亦下滑7.83%收報101.27美元。美國原油庫存數據亦顯示，上週原油庫存減少231.3萬桶，汽油庫存亦下降。此外，美國中央司令部週三稱，美軍在阿曼灣一帶攔截一艘伊朗空載油輪，其試圖突破美軍封鎖。 人工智能領域持續成為市場焦點，近期再傳出多宗巨額融資消息。路透引述消息稱，AI初創DeepSeek (深度求索)在首輪融資中估值可能高達500億美元，有望籌集30億至40億美元資金。英國《金融時報》則報道，國家集成電路產業投資基金正洽談主導DeepSeek的首輪集資。與此同時，內地傳媒披露，另一AI公司月之暗面即將完成約20億美元的新一輪融資，由美團(03690)旗下龍珠領投，並獲得中移動(00941)及中信產業基金等機構參與，單是美團龍珠便出資逾2億美元。在算力基礎設施方面，美國電動車龍頭特斯拉創辦人馬斯克旗下的太空探索技術公司SpaceX，計劃斥資550億美元在美國德州興建新晶片廠房。此外，AI研究公司Anthropic宣佈與SpaceX達成合作協議，將使用SpaceX位於田納西州Colossus 1數據中心的全部算力，並計劃合作在太空開發數吉瓦算力。晶片製造商AMD受惠於理想業績及對今季收入前景的樂觀預期，股價爆升18.6%。輝達(Nvidia)亦宣佈與特殊玻璃和光纖生產商康寧達成合作，以加強美國AI基建製造能力，股價漲5.7%。AI熱潮亦帶動南韓三星電子市值突破一萬億美元，成為繼去年台積電後，第二家達到此里程碑的亞洲企業，其股價週三大幅炒高14.4%，收報26.6萬韓圜創紀錄新高，年初迄今累漲1.24倍，南韓KOSPI指數亦首次升穿7000點大關，收漲6.45%。 其他國際方面，南韓三星電子為應對急劇變化的市場環境，決定退出中國家電市場，停售包括電視、顯示器在內的所有家電產品。美國國務卿魯比奧啟程前往意大利羅馬，預計將會晤教宗良十四世及意大利總理梅洛尼，此行旨在修補美國與歐洲的關係。經濟數據方面，美國4月私人企業職位增加10.9萬個，為15個月以來新高，優於市場預期。受風險情緒回暖影響，美元指數曾挫0.83%，而歐羅則上漲0.89%。日本當局疑似再度幹預匯市，日圓曾急升1.8%至155.04兑每美元。現貨金價最高見每盎斯4723.05美元，收市仍漲2.93%。歐洲股市亦普遍上揚，泛歐Stoxx 600指數收市急漲2.22%，英、法、德股升幅均逾2%。沙特阿拉伯受中東衝突及經濟轉型開支增加影響，今年首季財赤擴大至1257億裏亞爾。德國漢莎航空則預計今年將承擔17億歐羅額外燃油成本，並將取消2萬架次短程航班。 受外圍市場向好帶動，港股ADR比例指數收報26626點，較香港收市高出412點，預示港股週四開市有望造好。夜期恆指亦高水209點，收報26423點。多隻主要藍籌股ADR價格均有顯著升幅，其中阿里巴巴(09988)高3.2%，騰訊(00700)高2.8%，美團(03690)、小米(01810)及滙豐控股(00005)均高逾2%；港交所(00388)及友邦保險(01299)亦錄得逾1%升幅。 本地經濟數據方面，香港3月零售業總銷貨價值的臨時估計為339億元，按年上升12.8%，高於市場預期。香港零售管理協會主席謝邱安儀預計，由於去年4月為全年零售額最低月份，即使今年4月復活節長假港人外遊高峯，零售額仍可能錄得升幅。政府統計處數據顯示，今年首季食肆總收益價值的臨時估計為284億元，按年升1.1%。然而，標普全球公佈4月香港PMI降至48.6，反映營商活動有所收縮。
強積金(MPF)表現方面，積金評級指出，繼3月錄得創紀錄虧損後，4月大幅扭轉逆勢，錄得6.31%的回報，為2022年11月以來表現最佳月份。
新股市場方面，樂動機器人(01236)公開發售初步錄得超購6725倍，成為今年主板超購王第二名。可孚醫療(01187)首日掛牌收報38.9元，較招股價下跌1.09%。劑泰科技(07666)國際配售據報已錄足額認購，券商暫借出逾546億元孖展，相當於超購逾514倍。英派藥業(07630)亦錄得80.25億元孖展，公開發售超購87倍。市場消息亦指，中國中化旗下先正達集團計劃9月或10月在港交所上市；騰訊(00700)有份投資的禮邦醫藥(Alebund)據報最快本月來港啟動IPO，計劃籌集2億美元。
企業消息方面，周大福(01929)預期年度淨溢利按年增長約45%至55%。經營AEON及DAISO的日資公司永旺(00984)公佈提前退租九龍城廣場近四層樓面，強調為改善店舖組合及避免重建不確定性，但九龍城廣場其後發聲明澄清並無重建計劃。數字銀行Mox Bank今年首季已實現收支平衡，行政總裁胡博思表示目標在2026年全年實現收支平衡。標普全球發表報告預料，本港今年餘下時間樓價將再升3%至5%，帶動全年樓價升幅達8%至10%。