國家財政部在港發60億人幣綠色主權債 超購9.4倍 陳茂波：完善收益率曲線

國家財政部日前在香港成功發行總值60億元人民幣的綠色主權債券，為內地首次在港發行離岸人民幣綠色主權債券。該批債券受到市場熱烈追捧，獲國際投資者踴躍認購，總認購金額達624億元人民幣，超額認購高達9.4倍。此次發行的債券包括3年期及5年期，各涉資30億元人民幣，並將於港交所(0388)上市交易。 市場對是次發債反應正面，其中3年期債券的發行利率定於1.42釐，超額認購8.8倍；而5年期債券的發行利率則為1.56釐，超額認購更高達10倍。財政部披露，是次投資者類型多元，主權及超主權投資者佔比31%，銀行佔47%，而基金資管及保險投資者則佔20%。值得留意的是，綠色和可持續類投資者佔總額的35%，反映市場對綠色金融產品的關注。地域分佈方面，亞太地區投資者佔比達八成，其餘兩成來自亞太以外地區。 財政司長陳茂波表示，國家財政部是次在港發行綠色主權債券，不僅進一步完善香港離岸人民幣債券的收益率曲線，更為國際資金提供一個新的投資標竿。他預期，這將有助於吸引更多跨境人民幣融資和交易在香港進行，同時促進全球資金與國家高質量綠色項目高效對接，引導更多長期資本投入綠色領域，以推動可持續發展。 身為是次發行的聯席主承銷商及帳簿管理人之一，匯豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建指出，本次發行獲得國際投資者積極參與及踴躍認購，充分印證國際市場對內地經濟增長潛力充滿信心。他續指，此舉有助於完善離岸人民幣收益率曲線，並鼓勵其他發行人擴大發行人民幣債券。 廖宜建進一步提到，根據匯豐早前公佈的全球百家央行外匯儲備趨勢調查顯示，更多央行預期將逐步增加人民幣作為儲備貨幣的比例。受訪者平均預計，到2035年人民幣在全球外匯儲備中的佔比將達到7.2%，較去年調查預測提高0.7個百分點。他強調，這與高質量人民幣資產受到主權類投資人追捧的趨勢相互呼應。 另一聯席主承銷商及聯席帳簿管理人渣打銀行亦表達積極看法。渣打銀行及券商業務全球總裁兼企業及投資銀行業務大中華及北亞區總裁張曉蕾表示，香港作為全球最大離岸人民幣中心的獨特優勢，是次發行不僅豐富了離岸人民幣優質資產的供應，也壯大了離岸人民幣生態圈。她認為，這將穩步助力人民幣國際化進程，同時進一步鞏固香港作為國際金融中心及綠色金融樞紐的地位。