聯想集團擬發20億美元零息可換股債 換股價溢價近五成 同步回購舊債務

聯想集團（00992）公佈，計劃發行一筆於2033年到期的20億美元零息可換股債券。同時，為優化其資本結構，集團亦擬同步購回部分現有、於2029年到期的2.5釐可換股債券，涉及金額最高達6.75億美元。 根據公告，新發行的20億美元可換股債券，其初步換股價已定為每股36.7港元。此價格較聯想集團前一個交易日的收市價24.88港元，錄得約47.51%的顯著溢價。若此批新債券獲悉數轉換為股份，將可轉換最多約4.27億股，相當於擴大後股本的約3.33%。集團預計，扣除相關發行費用後，是次發行所得款項淨額將約為19.79億美元。這筆資金的主要用途將包括對現有債務進行再融資（其中涵蓋了建議同步購回舊債所需的資金）、進行股份購回，以及作為一般公司營運用途。 至於同步回購現有2029年到期可換股債券的方案，聯想集團表示，已將購回價定為該批債券本金額的293.2%。公司已透過交易經辦人，收到合資格債券持有人出售合共本金額約2.25億美元之債券予公司的承諾。該批債券仍未償還的剩餘本金總額約為4.5億美元。 聯想集團管理層強調，為平衡新債發行可能對現有股東造成的潛在股權稀釋影響，公司計劃於債券發行及建議同步購回完成後，將不時在市場上進行股份回購。此舉旨在維持股東價值，但回購規模將受限制，確保不會觸發香港《收購守則》下的全面要約責任。此外，公司將在歷屆股東週年大會上尋求股東批准，授予董事會購回股份的一般性授權，以支持相關回購行動。