國泰航空首度公開發行港元債券 滙豐促成20.8億元交易創多項紀錄

國泰航空（下稱國泰）近期成功公開發行20.8億港元債券，此交易由滙豐擔任聯席主承銷商及簿記管理人。適逢國泰成立80週年，是次債券發行不僅標誌著公司自2021年以來重返公開債券市場，更是其首次公開發行港元債券，意義非凡。 滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌指出，是次交易充分體現香港港元債券市場持續為本地龍頭企業提供穩健可靠的融資渠道。他續稱，這宗發行為香港非公營企業歷來最大規模的公開港元債券發行，並開創了航空公司公開發行港元債券的先河，反映香港本地發行人基礎正持續擴闊。伍富斌強調，透過本地市場集資，相關資金可有效配合國泰營運中需要動用港元的部分，同時有助於建立更多元化的融資渠道，提升財務靈活性。 伍富斌表示，滙豐將繼續善用其在本地貨幣市場的專業知識與能力，協助發行人把握港元市場機遇，以構建長遠的融資策略。同時，滙豐亦將積極支持香港特區政府推動的《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，目標是進一步增強市場流動性及吸引更多參與者，鞏固香港作為國際金融中心的地位。