協鑫科技(03800)擬發1.48億美元換股債 股價今早一度挫逾6%

協鑫科技 (03800) 日前公佈,擬發行本金額達1.48億美元的可換股債券。受此集資消息影響,公司股價今早表現受壓,盤中一度下挫6.3%,低見0.89元。 根據發行條款,這批可換股債券的初步轉換價定為每股1.21元。若假設該批債券全部於固定匯率下悉數轉換為股份,協鑫科技將會增發9.59億股新股份。這些新股份將佔公司經擴大後股本約2.8%,反映潛在的股權攤薄效應。 協鑫科技預期,是次發行可換股債券所得款項淨額將約為1.45億美元。公司計劃將所得資金主要用於一般企業用途,並償還現有債務,以進一步鞏固其財務狀況。值得注意的是,每股1.21元的換股價,較4月29日收市價0.95元,錄得約27.37%的溢價。
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