新世界發展宣佈供股集資249億元 大股東及兩銀行全數包銷 料淨負債率降至48%

新世界發展 (00017) 近日公佈一項大規模供股計劃，擬集資249億港元。是次供股由其大股東周大福企業，聯同滙豐銀行及星展銀行共同擔任聯席牽頭包銷商。市場焦點落在周大福企業將「真金白銀」出資，預計連同其持股量及包銷部分，最高出資額可達約187億港元。 據集團披露，是次供股建議獲得大股東及兩家銀行全面包銷，擊破早前市場盛傳的「軟包銷」説法，此舉亦反映各方對新世界發展未來前景及供股計劃充滿信心。所得款項淨額將主要用於處理債務，並加快發展項目進度。 新世界發展期望透過全面資本重新整合計劃，目標於2031年底前，實現共1500億至2000億港元的合約銷售及資產處置，同時預計可將總債務降低400億至500億港元。集團強調，此舉旨在避免以不理想價格出售資產，從而提升股東的長期價值。 完成供股後，新世界發展的財務狀況預計將大幅改善，其中淨負債比率有望降低20個百分點至約48%。集團更訂下目標，在2031年底前將總負債最多降低500億港元至930億港元。 針對市場早前有外媒報道指是次供股計劃銀行只會作「軟包銷」的傳聞，滙豐銀行資本市場和顧問業務董事總經理蘇煜傑在網上記者會上正面回應。他重申，新世界發展的大股東及兩間獨立包銷商滙豐銀行及星展銀行均對供股計劃充滿信心，並承諾全面包銷。 集團管理層表示，今次集資規模已周詳規劃，以滿足現階段的業務所需，包括償還債務、已計劃的資本開支、營運資金需求，以及部分可帶來現金回報的發展機會。新世界發展同時承諾，在是次供股完成後的三年內，將不會再進行任何供股活動。展望未來，集團有信心在支付永續證券的遞延分派後，逐步恢復派息能力，並隨著全面資本重新整合計劃的完成，持續推進去槓桿化，以進一步改善整體財務狀況。