新世界發展(00017)提「1供11」供股集資249億元 優化債務兼獲周大福企業力挺

新世界發展(00017)昨日公佈一項大規模資本重組計劃，擬透過供股方式集資約249億港元，以優化其財務結構及主要銀行貸款的到期概況。公司股份將於今日復牌。 根據公告，新世界發展將以每股0.9港元的價格，按「1供11」的基準發行供股股份。此次供股將以悉數包銷基準進行，目標集資約249億港元。公司此舉旨在提早償還部分境外金融債務，並延長剩餘債務的到期日。據瞭解，有關債務預計於2027年3月至2029年12月期間到期，涉及未償還本金總額約820億港元的銀行貸款。 新世界發展計劃將供股所得款項的10%用於提前償還上述未償還本金額，而餘下90%的最終到期日將在各自現有最終到期日後延長兩年。是次供股已獲得包銷商有條件同意包銷。同時，配售代理亦同意按盡力基準，促使獨立承配人認購未獲認購的供股股份。 作為控股股東的周大福企業已作出不可撤回承諾，悉數認購其應佔供股配額，並提供進一步的包銷支持。新世界發展亦已就此申請清洗豁免。市場消息指，控股股東目前正與一些並非公司股東的潛在投資者，就可能投資公司進行持續磋商。公司強調，緊隨供股完成及有關投資完成後，控股股東及其一致行動人士於公司的持股量，仍將維持於經擴大已發行股本的30%以上，並繼續作為單一最大股東。 新世界發展主席兼執行董事鄭家純表示，這項全面的資本重新整合計劃是鞏固新世界財務基礎的重要一步。他指出，透過結合股本集資與延長債務到期日，公司旨在應對短期資金需求，同時賦予業務更大的靈活性，以便有序地實現資產價值。鄭家純續稱，周大福企業承諾全力支持供股，充分體現其對新世界發展長遠前景的信心。 新世界發展方面亦指出，公司當前的首要任務是透過嚴謹執行，重建財務韌性，並為股東的長期價值建立更可持續的基礎。具體策略包括加快住宅銷售及資金回籠、積極推進資產出售、提升投資物業的表現，以及嚴格控制成本和資本開支。公司預期，建議的交易將使其在落實上述優先事項時更具彈性，並有效釋放物業組合及發展項目儲備的潛力。