五礦資源(01208)擬配股及發換股債籌逾126億元 股價曾挫逾一成

五礦資源(01208)宣佈一項大規模集資計劃，擬透過配售新股及同步發行零息可換股債券，預計合共集資淨額約126.23億港元。受此消息影響，該公司股價今日表現顯著，盤中一度急挫逾11%，低見8.65港元。 根據公司公告，五礦資源計劃以每股8.88港元配售7.06億股新股。此配售價較6月15日收市價9.74港元折讓約8.8%。是次配售股份佔經配發及發行配售股份後擴大股本約5.5%。透過是次配股，公司預計可籌集總額約62.68億港元，淨額約為62.53億港元。 與此同時，集團將發行本金總額8億美元、於2027年到期的零息可換股債券。該批債券的發行價將為本金的102%，預計所得款項淨額約為8.13億美元，摺合約63.7億港元。債券的初始轉換價定為每股10.21港元，較6月15日收市價溢價約4.8%。若該批可換股債券悉數轉換，將可發行約6.14億股新股，佔經發行轉換股份擴大後股本約4.8%。 至於所得款項的具體用途，五礦資源表示，所籌集資金淨額中的43%將用於集團現有股東貸款及外部借款的再融資。另有29%的資金將支持現有項目的發展及擴張計劃。此外，22%將撥付於收購及投資，以推動集團的長期發展目標，而餘下6%則作補充營運資金及一般公司用途。 市場普遍認為，大規模集資活動短期內或對公司股價構成壓力。受集資消息拖累，五礦資源股價今日顯著受壓，盤中曾挫11%，最低見8.65港元。