AMD數據中心收入超英特爾 AI晶片需求熾熱 推高第二季收入預期

超微半導體（美：AMD）受惠於人工智能（AI）領域對晶片需求的急升，其數據中心業務表現強勁，上季收入按年大增57%至58億美元，成功超越競爭對手英特爾（美：INTC）同期數據中心業務的51億美元收入。基於數據中心業務的卓越表現，AMD上調本季（第二季）整體收入預期至112億美元，顯著高於市場原先估計的105億美元。受此利好消息帶動，AMD股價早段一度飆升逾兩成，觸及430.6美元的歷史新高。 分析指出，AMD收入急升部分源於市場重新聚焦其銷售的中央處理器（CPU）。該通用型晶片日益廣泛應用於運行AI軟件的設備。AMD預期，其CPU收入於第二季將錄得逾70%的增長，並預計此強勁增幅將延續至2026年下半年及2027年。展望未來數年，AMD更預計其數據中心業務的年增長率將超越80%。該公司估計，整個數據中心的CPU市場規模，將以逾35%的年增長率擴張，預計到2030年規模將突破1200億美元。AMD行政總裁蘇姿豐表示，為應對市場對AI晶片的龐大需求，公司正與供應鏈夥伴緊密合作，全力擴大晶圓與封裝產能。 儘管Nvidia（英偉達）（美：NVDA）目前仍主導AI晶片市場，但AMD的樂觀展望，反映數據中心客户正日益積極地尋求多元化的晶片供應方案。據悉，數據中心主要投資者如Alphabet、亞馬遜、微軟及Meta，今年用於資本支出的合共金額將高達7250億美元，為半導體行業提供強勁的增長動力。受惠於AI需求的持續升温，半導體板塊近期表現活躍，美國費城半導體指數（SOX）在近期錄得顯著升幅，市場對此板塊的投資熱情高漲。 在晶片需求持續熾熱之際，記憶體晶片亦面臨供不應求的局面。記憶體晶片大廠美光科技（美：MU）高級副總裁Jeremy Werner近日指出，全球晶圓廠產能已難以追趕上不斷增長的需求。他強調，記憶體已成為數據中心推理環節的關鍵資產，亦是訓練最先進AI模型的核心，預計此趨勢將不會放緩。受此影響，美光科技股價近期表現強勢，週二（指近期交易日）錄得11%升幅，市值逾7000億美元，躋身美國十大市值科技企業之一。另一記憶體晶片股SanDisk（美：SNDK）同日亦大幅上揚12%，今年以來股價累積升幅已達5倍。面對全球晶片供應緊張，市場亦傳出馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX擬在得州格萊姆斯縣（Grimes）建設大型晶片廠的計劃。據當地公告，SpaceX將建造「下一代垂直整合半導體製造及先進算力生產設施」，初期投資額約550億美元，累計總投資額預計將達1190億美元，以應對未來對半導體需求的挑戰。 全球最大記憶體製造商三星電子，受惠於晶片需求急升，股價持續上揚，週三（指近期交易日）錄得逾14%升幅，再創歷史新高，市值成功突破1萬億美元，成為繼台積電之後，第二家市值達到萬億美元的亞洲企業。Roundhill投資行政總裁Dave Mazza分析指，市值跨越萬億美元門檻，反映市場普遍認定記憶體作為AI基礎設施的重要組成部分，其需求具有結構性而非週期性。三星電子第一季晶片業務經營溢利按年飆升47倍，印證了其強勁的盈利能力。過去一年，三星股價累計升幅已超過3倍。受該股強勁表現帶動，韓國綜合股價指數（KOSPI）週三亦水漲船高，升逾6%，首次突破7000點大關，今年以來累計升幅達到76%。有消息指，盈透證券與三星證券達成協議，將允許美國投資者直接購買韓國股票，預期將進一步推動資金流入韓國市場。全球投資者週三淨買入價值約21億美元的韓國股票，資金流入亦推動韓圜兑美元近期表現造好。