地平線機器人(09660)今日啟動B類普通股招股，集資最高可達54億港元

乘用車高級輔助駕駛(ADAS)和高階自動駕駛(AD)解決方案提供商地平線機器人(09660)今日正式啟動其B類普通股的招股程序，為投資者提供了一個新的投資機會。根據招股詳情，本次發售的總股數為13.551066億股，其中12.195954億股（佔90%）將進行國際配售，1.355112億股（佔10%）則供公眾認購。此外，還設有15%的超額配股權，以應對市場需求。 

本次招股的發行價介於3.73元至3.99元之間，預計集資規模將達到50.545億至54.069億元，根據中間價3.86元計算，集資淨額將達49.721億元。這筆資金的用途相當明確，約70%將用於未來五年的研發支出，約10%將用於銷售及營銷相關開支，另外10%則會用於合營企業（特別是酷睿程）的戰略投資，以增強集團的技術能力，最後的10%則用於一般公司用途及營運資金需求。 

在基石投資者方面，地平線機器人已獲得多家知名企業的支持，包括阿里巴巴旗下的Alisoft China Holding Limited及百度集團旗下的Baidu (Hong Kong) Limited，各自投資金額均為5000萬美元。此外，還有其他投資者如PARTICIPATIONS 1及JSC International Investment Fund SPC，總計基石投資金額達到219.8百萬美元（約1707.1百萬港元）。這些基石投資者承諾在六個月內不會出售其股份，並設有回撥機制，以保障公開發售的穩定性。 

根據招股安排，若公開發售超購13倍或以上但少於46倍，則將回撥15%的股份；若超購46倍或以上但少於92倍，則回撥20%；而若超購92倍或以上，則回撥40%。每手股數為600股，入場費約為2418.14元。 

公開發售日期定於2024年10月16日至2024年10月21日中午12時，定價日期為2024年10月22日，上市日期則預計在2024年10月24日。此次招股的保薦人包括高盛（亞洲）、摩根士丹利及中信建投國際，並有多家金融機構協助安排，包括中信證券、德意志銀行、匯豐等。投資者可透過eIPO服務進行申請，詳情可參考www.hkeipo.hk及香港結算的FINI系統。