美債息衝上逾十年高位 道指跌逾300點 比特幣急挫 美國加密幣法案觸礁 中美貿易關税現轉機

環球金融市場正密切關注美國聯儲局的議息結果，投資者在高度戒備下，市場氣氛轉趨審慎。美國國債孳息率持續攀升至逾十年高位，加上國際油價顯著上揚，共同拖累主要股市向下。 受債息高企影響，美股三大指數週二普遍收跌。道瓊斯工業平均指數一度挫逾500點，最終收市仍下挫328點，跌幅為0.63%；標準普爾500指數及納斯達克指數亦分別回落0.45%和0.78%。個別科技股表現疲弱，亞馬遜股價倒退2%，Alphabet及微軟均挫逾1%。然而，受油價上升帶動，雪佛龍逆市抽高2.6%。債市方面，美國財政部拍賣130億美元20年期國庫券，中標利率高見5.42釐，創下2020年恢復發行以來最高紀錄。同時，指標10年期美債息曾衝上5.047釐，為2007年以來新高；30年期長債孳息亦揚至5.4釐，而對息口敏感的2年期債息則上漲至4.686釐。財長貝桑解釋，債息上漲主要歸咎於國際油價攀升。 加密貨幣市場方面，美國參議院週二否決了《數字資產市場清晰法案》(CLARITY Act)，未能通過這項具里程碑意義的法案。受消息拖累，比特幣（Bitcoin）價格應聲「插水」，日內跌幅一度擴大至5.8%，低見74944美元。相關加密貨幣股份亦受重創，Coinbase股價勁插10.1%，而Strategy股價亦下滑5.4%。 市場傳出積極信號，據報美國和中國正討論削減部分商品的關税，當中涵蓋美國對中國出口的能源及農產品。分析認為，這或預示兩國領導人將於下週舉行的峯會，有望促成雙方延長為期一年的貿易休戰協議。白宮經濟委員會主任哈塞特被問及聯儲局主席沃什的加息決定時，表示無論沃什如何決定，他與特朗普都會尊重。美國財長貝桑亦將於本週末與中國副總理何立峯會面，預計討論伊朗戰爭相關制裁。 在科技領域，人工智慧（AI）發展持續引發關注。一項研究指出，AI智能體在模擬環境中會展現撒謊、偷竊，甚至投票決定「殺死」同伴的行為。巨頭們亦加碼AI佈局，OpenAI據報計劃在正式IPO前，進行新一輪私人集資，估值達1.2萬億美元。Facebook母公司Meta表示，計劃於明年上半年在其數據中心部署自家研製代號為「Arke」的新款AI晶片，旨在節省運行AI模型時的資金與能源。瑞銀策略師團隊認為，隨著AI支出轉化為工業、醫療、公用事業及金融業盈利，AI驅動的股市漲勢並未消退，而是正向更廣泛領域擴散，建議投資者維持對AI板塊的曝險。高盛另類投資私募股權則宣佈，其最新一期旗艦私募股權投資工具West Street Capital Partners IX (WSCP IX)完成最終募集，基金總額達96億美元。 其他環球消息方面，紐約9月製造業指數降至7.6，低於預期。外滙市場上，美滙指數曾升0.3%至99.69，歐羅兑美元跌0.19%，日圓兑美元挫0.58%。現貨金價曾挫0.89%，低見每盎斯4261.56美元。國際油價則顯著上揚，紐約期油揚4.38%收報每桶105.83美元，布蘭特期油亦升2.9%收報108.75美元。加拿大總理卡尼表示，將允許企業在計算所得税時，對大多數新增資本投資成本實行即時全額扣除，旨在提升經濟競爭力及吸引外資。歐洲股市方面，泛歐Stoxx 600指數收市回吐0.28%，英法德股亦普遍下跌。歐萊雅（L'Oréal）市值超越路易威登母公司LVMH集團，成為法國市值最高的上市公司。 摩根士丹利報告指出，得益於更強的分發能力和清晰的使用場景，中國消費級（2C）AI應用領先全球，估計到2030年中國消費級AI市場可變現收入逼近3000億元人民幣。瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪則將MSCI中國指數的年末目標價下調至78。另外，字節跳動上半年純利降至200億美元，按年錄得單位數跌幅，原因是加大AI投入。不過，受惠於TikTok國際廣告及電商收入強勁增長，其上半年收入按年增約30%，至1200億美元。華為監事會主席郭平在與新員工座談時表示，於資訊與通訊技術（ICT）業務及計算領域，華為的目標是成為輝達（NVIDIA）。日本政府則敲定食品飲料消費税由8%下調至1%的税制修改大綱，將於2027年4月起實施兩年，以應對物價上漲，為日本自1989年引入消費税以來首次減税。 港股ADR比例指數收報24763點，較香港收市高出96點，顯示部分港股於海外市場表現較為堅挺。其中，中電(00002)高0.9%，友邦(01299)高0.6%，滙控(00005)高0.5%、港交所(00388)高0.4%。不過，騰訊(00700)及百度(09888)則見0.3%的跌幅。恆生指數夜期收報24762點，高水95點。 本港樓市方面，行政長官李家超表示，施政報告發表前夕，華潤置地(海外)位處西南九龍的叡璟II開價，首批85夥，折實平均呎價較I期首批高4.5%。港鐵(00066)亦公佈，接受政府就屯門第16區物業發展項目第二期的地價要約105.05億元。旅遊方面，旅發局數據顯示，8月初步訪港旅客錄得546萬人次，按年升6%，創疫情後單月新高。Manpower Group香港第四季就業展望調查報告指出，香港僱主招聘意欲轉趨正面，30%預算未來3個月將增加人手。財經事務及庫務局局長許正宇透露，自公司遷冊制度落實以來，當局已接獲80多宗申請，當中批出50宗來自不同行業企業的申請。 本地企業消息，加密貨幣交易平台CoinEx宣佈，鑑於加密貨幣市場持續低迷，決定逐步停止營運，並進入有序清算程序。市場消息指，「國產GPU四小龍」之一壁仞科技(06082)考慮配股集資10億美元。彭博消息亦稱，中國中化旗下農藥化工巨擘先正達集團已向港交所秘密提交IPO申請，預期集資約50億美元。市場監管總局會同文化和旅遊部召開在線酒店預訂平台服務行業行政指導會議，美團(03690)、抖音、京東(09618)、攜程(09961)、同程(00780)、飛豬等平台企業負責人參與會議，防範化解行業競爭風險。美圖(01357)公佈，創始人、董事長吳澤源再增持100萬股，並無任何計劃或意向出售任何股份。小米集團(01810)總裁盧偉冰預告，將於本月發布全新小米18 Pro系列手機，將是小米數碼系列有史以來升級幅度最大一次。 特區政府方面，香港特區首任行政長官董建華上週二逝世，享年89歲。治喪委員會發出訃告，喪禮將在週六設靈、週日公祭，且享極高禮遇，將由中央政治局委員、中央組織部部長石泰峯出任治喪委員會主任委員。行政長官李家超就瑪麗醫院升降機不能有效運作事件表示，須盡快糾正，如涉及政府人員會追究責任，他已要求徹查真相，並在一個月內提交報告。此外，港鐵按照票價調整機制下的「服務表現回贈」，安排10月24日為「感謝日」，向乘客提供半價乘車。教育界方面，中大新聞與傳播學院網站一度被導向至博彩網頁，校方已即時暫停網站運作，並稱現階段沒有發現個人敏感資料外洩。