聯想集團擬發20億美元零息可換股債券 優化資本結構兼同步回購舊債

聯想集團（00992）日前公佈一項重大融資計劃，擬發行一筆本金總額達20億美元的零息可換股債券，該批債券將於2033年到期。市場普遍關注此舉，因集團同時建議同步購回其現有於2029年到期的可換股債券，此項綜合融資與債務管理安排旨在進一步優化其資本結構。 根據集團披露的條款及條件，新發行的可換股債券初步換股價定為每股36.7港元。此價格較最近一個交易日的收市價24.88港元，錄得約47.51%的溢價。若所有新債券悉數轉換為股份，將可轉換最多約4.27億股普通股，相當於經擴大後股本約3.33%。 聯想集團預計，扣除相關佣金及發行開支後，是次債券發行的所得款項淨額約為19.79億美元。集團計劃將這筆資金主要用於現有債務的再融資，同時亦會撥出部分款項進行股份購回，以及應付一般公司營運用途，以提升整體財務靈活性及流動性。 值得留意的是，集團建議同步購回其現有於2029年到期的可換股債券。該批舊債的購回價已定為其本金額的293.2%。集團已透過交易經辦人，取得合資格債券持有人的承諾，將出售本金總額約2.25億美元的現有2029年可換股債券。在完成是次購回後，該批舊債仍未償還的本金總額約為4.5億美元。是次發行新債券所得資金將部分用於為購回舊債提供資金，實現債務的有效管理。 為確保是次債券發行及建議同步購回不會對現有股權造成稀釋影響，聯想集團表明，在交易完成後，擬不時於市場上進行股份購回。此舉反映集團致力於維護股東權益，並透過積極的資本配置策略，力求在融資的同時兼顧股東價值。