五礦資源(01208)雙管齊下集資 擬配股籌62.5億元並發8億美元可轉債

上市礦業公司五礦資源(01208)近日公佈一系列集資計劃，旨在強化公司資本結構及支持未來業務發展。公司將透過配售新股及發行可轉換債券，合計籌集逾百億港元等值資金。 根據公告，五礦資源將以每股8.88港元的價格配售7.05億股新股。此配售價較前一個交易日的收市價折讓約8.8%。是次配股預計集資淨額約為62.53億港元。完成配售後，新配發股份將佔公司經擴大已發行股本約5.5%。 與此同時，公司亦宣佈將發行本金總額達8億美元的可轉換債券。該批債券的發行價將為其本金額的102%，而初始轉換價設定為每股10.21港元，較前一個交易日股價錄得約4.8%的溢價。若所有可轉債悉數轉換為股份，將可轉換為約6.13億股，佔公司經擴大已發行股本約4.8%。是次可轉債發行預計集資淨額約8.13億美元。 市場消息指，兩項集資活動所得的淨額，主要將用於為公司現有貸款進行再融資，以優化財務負擔。此外，資金亦將投入支持現有項目的發展與擴張計劃，為未來潛在的戰略性收購及投資提供資金，以及補充公司的營運資金和一般企業用途。此舉反映公司積極尋求提升財務靈活性，以應對市場變化及把握發展機遇。