古茗（01364）擬發行19.6億元零息可換股債券 並同步回購股份優化資本結構

新式茶飲連鎖企業古茗（01364）近日宣佈一項重大資本市場舉措，建議發售總額達19.6億港元的零息擔保可換股債券，並同時進行股份回購。此策略性部署旨在優化公司資本結構，同時為其核心業務擴張、技術創新及海外市場發展提供充足資金支持。 根據公司公告，古茗計劃發行19.6億港元的零息擔保可換股債券。該批債券的初始轉換價設定為每股23.54港元，較發布消息前一日的收市價溢價約15.5%。若悉數轉換，將涉及約8326.2萬股公司股份，佔經擴大已發行股本約3.43%。與此同時，古茗亦預期將以每股20.38港元的價格，同步回購約3400.04萬股公司股份。此舉有助於對沖潛在的股權稀釋效應，並望能提升股東價值。 是次集資活動預計將錄得約19.625億港元的淨額。古茗已明確規劃資金用途，主要聚焦於四大策略性範疇。首先，部分資金將投放於中國及海外地區的原材料採購，包括鮮果、果汁、咖啡豆等，以及相關設備如咖啡機的購置，以確保供應鏈穩定及產品品質。其次，公司將利用部分款項優化其資本結構，當中包括償還現有利息銀行借款及其他債務的本金和利息，以及執行股份回購計劃，涵蓋上述的同步股份回購。 此外，古茗將重點投資於研發項目，旨在進一步鞏固其技術實力，提升業務管理效能，並推動門店運營的數位化進程，以應對市場挑戰並提高營運效率。最後，剩餘資金將用於支持公司的海外擴張策略，以及撥作一般企業用途，為古茗的長遠發展奠定穩固基礎。 受上述利好消息帶動，古茗股價在當日市場表現活躍，盤中曾錄得最多2.26%的升幅，為自6月15日錄得2.99%升幅以來最大。股價一度高見20.84港元，是6月22日觸及21.14港元高位後的最高水平。截至收市，古茗股價報20.66港元，上升1.37%。市場普遍關注此項財務安排對古茗未來營運發展及股價走勢的影響。