彤程新材(09607)今日起招股 料最多集資29.97億元

內地綜合性新材料供應商彤程新材(09607)今日起在香港公開招股，正式啟動H股發售程序，旨在進一步拓展其業務版圖及提升營運效率。 根據招股文件，公司計劃發售約6811.87萬股H股，其中一成撥作香港公開發售，餘下九成則為國際配售。招股價介乎每股39元至44元，預計集資規模介乎約26.566億元至29.972億元。若以招股價中位數41.5元計算，集資淨額約為27.061億元。 集資所得資金將主要用於多個關鍵領域以支持長期發展。其中，約32.8%將投放於提升集團的研發效率與能力，以強化技術創新優勢。同時，約21%將用於升級及維護集團的生產設施，確保產能與品質穩定。此外，約20%資金將專注於戰略投資及╱或收購，以拓展市場份額及業務多元化。餘下部分資金則分別用於償還銀行借款約10%，擴大海外市場佈局及供應能力約6.2%，以及撥作營運資金及一般企業用途約10%。 為提升市場信心，彤程新材是次引入多位知名基石投資者。名單包括中信銀行(00998)、滿幫集團、Golden Valley Value Select Master Fund、Goldshore Company Limited、Happy Wisdom Limited、浦林成山(01809)、楊全海及周波。這些基石投資者合共認購總值約1.264億美元(摺合約9.09億港元)的股份，並設有6個月禁售期，顯示其對公司未來發展的信心。 是次招股每手股數為100股，入場費約為4444.38元。香港公開發售期由今日(2026年9月21日)起至2026年9月24日(星期四)中午12時截止。定價日期預計為2026年9月25日，而股份預計將於2026年9月29日在聯交所主板掛牌上市。是次發售的聯席保薦人為海通國際，並由富強證券、富途證券、仁利資本、華金證券國際、老虎證券及圓通環球證券擔任安排行。