創想三維(03388)啟動全球招股 集資額最高13.8億元 獲多間基石投資者支持

全球領先的消費級3D打印產品及服務供應商創想三維(03388)今日正式啟動全球發售，在香港公開招股。公司計劃發行7342.755萬股H股，其中香港公開發售部分佔10%，即734.28萬股，國際發售部分則佔90%，達6608.475萬股。此外，發行設有15%的超額配股權。 據招股文件顯示，創想三維的發售價定為每股18.8港元。是次集資規模最高可達13.804億港元，扣除相關發售開支後，預計集資淨額約為12.72億港元。每手買賣單位為150股，入場費約為2848.44港元。 市場關注集資所得款項的用途。創想三維表示，預計約30%將投放於研發投資，以鞏固技術實力，支持長期創新，並維持在全球消費級3D打印行業的競爭優勢。另外約25%將用於海外用户營運，特別是搭建及營運旗下的創想雲及Nexbie平台。此外，約25%資金將撥作全球品牌推廣及銷售渠道開發，而約10%則擬用於尋求具業務互補性並符合集團戰略的合作關係、投資或收購。餘下約10%將用作營運資金及一般公司用途。 是次招股亦引入了多名基石投資者，反應積極。共有15名基石投資者承諾認購，包括泰康人壽、中信興業國際、CPE Greater China Enterprises Growth Fund、Martis Fund、博約基金、大灣區共同家園投資(GBAHIL)、Apex Insight Investment L.P.、Oasis Fund、Jump Trading、Polymer Asia Fund LP、鼎鑫證券、Colloway、Seven Grand Managers, LLC、ICSA以及Optimas Capital。這批基石投資者合計投資額達8800萬美元，約等值於6.8884億港元，並設有6個月的禁售期，顯示市場對公司前景的信心。 創想三維的公開發售期定於2026年5月20日開始，並於2026年5月26日中午12時截止。預計股份將於2026年5月29日在香港交易所主板掛牌上市。是次上市的聯席保薦人為中金公司，其他參與安排的金融機構尚包括德意志銀行、中航資本國際、農銀國際、中銀國際、建銀國際、浦銀國際及利弗莫爾證券。