京東工業(07618.HK),內地知名的工業供應鏈技術與服務供應商,今日正式展開首次公開招股。具體招股安排如下: - **發售股數**:合共2.112088億股,其中1.900878億股(90%)為國際發售部分,2112.1萬股(10%)為香港發售部分。此外,設有15%的超額配股權。 - **發售價範圍**:每股12.7港元至15.5港元。 - **集資規模**:預計集資總額介乎26.824億至33.371億港元,以中間價14.1港元計算,集資淨額約為28.27億港元。 - **集資用途**: - 約35%預計在未來48至60個月內用於提高工業供應鏈能力。 - 約25%用於跨地域業務擴展。 - 約30%將投入於潛在的戰略投資或收購。 - 約10%則預留作一般公司用途及營運資金。 - **基石投資者**: - M&G Investments(85百萬美元) - CPE Investment(30百萬美元) - 晨曦投資管理(20百萬美元) - 常春藤資產管理(香港)(15百萬美元) - 剛睿資本管理(10百萬美元) - Schonfeld和Burkehill各投資5百萬美元 - 合共170百萬美元(約1324百萬港元),這些基石投資者均有6個月的禁售期。 - **每手股數及入場費**:每手200股,入場費定為3131.26港元。 招股將於近期結束,京東工業計劃於下月正式掛牌上市,保薦人包括美銀、瑞銀、海通國際和高盛,安排行也包含中信証券等多家大型券商。 截至目前,市場投資者對京東工業首次公開招股反應樂觀,尤其是在工業供應鏈升級趨勢及內地經濟復甦的支持下,該公司的市場前景備受關注。
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