美團成功發行逾230億優先票據 加強資本實力迎市場挑戰

美團（3690）近日宣佈成功發行美元及人民幣優先票據，籌集資金總額約233億元，為公司有史以來最大規模的常規債券發行。公司計劃此次募集的資金將主要用於現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。 此次發行包括三款美元票據和兩款人民幣票據，年息介乎2.55%至5.125%。其中，美元票據年息超過4%，人民幣票據年息則分別為2.55%及3.10%。2030年11月為首批人民幣債券到期日。 市場指出，考慮到內地外賣市場競爭激烈，尤其面對阿里巴巴（9988）及京東集團（9618）的競爭壓力，美團正加強資本實力以應對挑戰。此外，美團積極拓展國際市場，最近在阿聯酋拓展外賣服務是其國際擴張策略的一部分。 信用評級方面，擬發行的票據預期獲得標普「A-」、惠譽「BBB+」、以及穆迪「Baa1」評級。這些評級反映了市場對美團財務狀況及未來發展計劃的信心。 美團強調，此次發行票據的購買協議已與初始買家達成，並已簽署相關協議。這一舉措將有助於企業在快速變化的市場中保持競爭力，並支持其全球擴張的目標。