港鐵逾188億綠色企業債定價創新猷 躍居港元債市最大單一發行

港鐵公司（0066）宣佈，已於4月21日成功為其逾188億港元企業綠色債券完成定價。是次發行不僅標誌著港鐵首次在港元市場公開發行公募債券，更創下港元債券市場歷來最大單一交易規模的紀錄。同時，各年期債券的發行規模亦分別刷新了同年期港元債券的市場發行紀錄，顯示其在本地債市的里程碑意義。 據悉，該批債券分為5年期、10年期及30年期。其中，5年期債券發行規模逾83億港元，票息為2.88%；10年期債券規模為75億港元，票息3.3%；30年期債券規模則為30億港元，票息達4%。是次債券以規例S形式發行，隸屬於港鐵公司總值250億美元中期票據計劃下的港元發行部分。中國銀行、東方匯理銀行、滙豐、渣打銀行及瑞銀在本次發行中擔任聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商。 港鐵表示，發行所得款項將按照其《可持續融資框架》，專用於支持合資格的綠色投資項目，以進一步加強公司的財務靈活性，拓闊多元化的資金來源，長遠支持公司可持續發展目標，並持續推動香港的基礎設施建設。該批綠色債券獲得國際評級機構的肯定，標準普爾授予「AA+」評級，而穆迪則評為「Aa3」級。 市場對是次綠色債券反應熱烈，吸引了來自不同類型機構投資者的踴躍認購。最高峯時，合計認購金額錄得逾600億港元，超額認購逾3倍。特別值得注意的是，30年期債券受到長線機構投資者的青睞，包括退休基金管理人，這也意味著本地市民可透過相關退休基金投資產品，間接參與並支持香港的基建發展。個人投資者亦可透過機構投資者所提供的平台或產品認購相關債券，例如強制性公積金計劃、私人銀行渠道或參與債券基金投資等。 港鐵公司行政總裁楊美珍指出，是次發行企業綠色債券，是港鐵近年把握有利市場環境，透過資本市場為未來香港大型鐵路基建所作的長遠融資安排部署。她強調，充足的財務靈活性，配合公司一貫審慎理財和嚴謹的項目管理，有助港鐵穩定有序地擴展鐵路網絡，為香港打造更緊密連繫、低碳的公共交通服務。此舉亦期望能為公司創造業務新增長點，為股東及各持份者締造價值。