地平綫（9660）擬發行4.5億美元可換股債 支付CARIAD相關款項

人工智能晶片公司地平綫（9660）日前公佈，建議發行總值4.5億美元（約35.1億港元）計值之可換股債券。此舉旨在優化公司資本結構並支持其營運發展，市場對此融資方案表示關注。 據公告披露，本次發債所得款項將主要用於向其戰略合作夥伴CARIAD支付總額3.99億美元（約31.12億港元）的現金付款。該筆款項當中，約3.44億美元（約26.83億港元）將用作償還超額部分的貸款金額，餘額則為額外現金付款。據悉，CARIAD為德國汽車巨擘福士汽車旗下的軟件子公司，與地平綫在自動駕駛技術領域保持緊密合作。 除支付CARIAD款項外，所得款項的餘額將撥作補充公司的營運資金及其他一般企業用途，以提升企業的財務靈活性。 公司進一步指出，該批建議發行的可換股債券為不計息債券，其發行價將高於股份的現行交易價，以及初步可換股貸款協議項下的換股價3.99港元。董事會強調，與現有的可換股貸款協議相比，就相同部分金額而言，建議發行的可換股債券對公司已發行股份總數的潛在攤薄影響將較低。 有鑑於此，董事會認為，建議發行可換股債券符合公司及全體股東的整體利益，有利於公司長遠發展及財務穩健。