安井食品(02648)今日啟動招股，計劃籌集26.4億元擴展業務

中國速凍食品行業的龍頭企業安井食品(02648)今日正式啟動其首次公開招股（IPO），為投資者提供了一個難得的投資機會。根據招股文件，安井食品此次發售的H股總數為3999.47萬股，其中3599.52萬股（佔90%）將用於國際發售，剩餘的399.95萬股（佔10%）則為香港市場發售。此外，該公司還設有15%的超額配股權，以滿足市場需求。

此次IPO的發行價最高可達66元，預計將籌集總額約26.397億元，扣除相關費用後的淨額約為24.958億元。安井食品計劃將這筆資金用於多個方面，以支持其業務增長和擴展。

具體來説，約35%的資金將用於擴大其銷售及經銷網絡，這將有助於提升市場佔有率；另外35%將用於提升採購能力、優化供應鏈及搭建供應鏈系統，以確保產品質量和供應穩定；約15%的資金將用於業務運營的數字化轉型，提升效率；約5%則用於新產品的開發及技術創新；最後，約10%將用作營運資金及一般公司用途。

在基石投資者方面，安井食品已獲得多家知名機構的支持，包括上海景林及華泰資本、景林資產管理香港、Hosen Capital、QRT、FCP Domains及NonaVerse等，這些基石投資者的總投資額達到9000萬美元（約706.45百萬港元），並且各自有6個月的禁售限制。

根據回撥機制，如果公開發售的超購倍數達到15倍或以上但少於50倍，則將回撥30%的股份；若超購倍數達到50倍或以上但少於100倍，則回撥40%；而超購倍數達到100倍或以上，則回撥50%。

每手股數為100股，入場費為6666.56元。公開發售的日期定於2025年6月25日至2025年6月30日中午12時，定價日期為2025年7月2日，上市日期則預計在2025年7月4日。

此次IPO的保薦人包括高盛及中金公司，並由平安證券(香港)、招銀國際、中信建投國際、華泰國際、中國銀河國際、大華繼顯、廣發證券(香港)、建銀國際及興證國際等多家機構協助安排。投資者可通過eIPO服務（www.eipo.com.hk）及香港結算的FINI系統進行申請。