傳騰訊音樂(01698)擬發美元債 規模上限10億美元 勢為六年來首度發行離岸債券

市場消息透露，騰訊音樂(01698)正積極考慮發行美元債券，集資規模預計不超過10億美元，摺合約78億港元。若成功發行，這將是該公司睽違六年後再度發行離岸債券，備受市場關注。 據悉，騰訊音樂已委任承銷銀行，籌備發行5年期及／或10年期的美元債券，最早有望於本週四啟動相關發行程序。發債所得資金，計劃主要用於一般企業營運，當中包括離岸債務的再融資，以及潛在的股票回購，以回饋股東。 根據市場數據顯示，騰訊音樂目前尚有5億美元債券將於2030年到期。作為一家同時在紐約證券交易所及香港聯合交易所上市的音樂流媒體服務供應商，騰訊音樂的業務模式與Spotify相似，主要透過提供多元化的音樂內容及互動社交功能吸引用户。 為推進是次發債計劃，騰訊音樂定於週三下午與全球固定收益投資者舉行多場電話會議，向其闡述公司的財務狀況及發債意向。最終的發行條款及細節，將會視乎當時的市況及投資者反應而定。