中銀香港助力韓國產業銀行發30億人幣點心債 錄得2.8倍超額認購

韓國產業銀行(Korea Development Bank)日前成功發行總值30億元人民幣的三年期離岸人民幣債券，市場俗稱「點心債」，錄得熱烈反應，超額認購倍數高達2.8倍。是次發行由中銀香港聯同中國銀行首爾分行共同協助，中銀香港更首次參與韓國產業銀行的公募債券發行，並擔任聯席牽頭經辦人兼賬簿管理人，標誌著雙方合作關係進一步深化。 市場消息指，該批三年期點心債最終定價為1.69%，不僅是韓國產業銀行迄今發行規模最大的一筆離岸人民幣債券，亦吸引了本地及國際高質量投資者踴躍參與。據悉，簿記建檔階段峯值訂單規模一度高達84億元人民幣，充份反映市場對韓國產業銀行卓越信用實力的高度認可，以及投資者對人民幣資產配置的強勁需求。 中銀香港在是次發債項目中扮演關鍵角色，不僅首次協助韓國發行人發行點心債，更全程參與了執行工作，涵蓋文件準備、路演推廣、銷售安排以至最終定價等環節，展現其在離岸人民幣債券市場的專業能力與深厚經驗。 中銀香港副總裁王化斌表示，該行非常榮幸能協助韓國產業銀行發行離岸人民幣計價的公募債券，認為是次合作彰顯了雙方日益鞏固的夥伴關係。王化斌續指，韓國產業銀行作為韓國重要的政策性金融機構，持續優化其融資結構，並積極開拓亞洲資本市場。此次債券的成功發行，不僅體現發行人對香港作為國際融資平台的高度信任，亦印證了全球投資者對人民幣資產需求持續增長的大趨勢。 近期，多個國際發行人相繼選擇在港發行點心債，此趨勢進一步提升了離岸人民幣債券市場的活躍度與流動性。有分析認為，這有助於鞏固及提升香港作為國際金融中心，特別是債券發行樞紐的地位，為區內乃至全球的資金籌集提供高效便捷的平台。