富衞集團啟動招股計劃 目標集資約39.9億元

富商李澤楷旗下的亞太區人壽保險公司富衞集團（FWD）於昨日正式啟動招股計劃，將於7月2日截止，計劃發售9134.21萬股股份，其中10%將在香港進行公開發售。每股發售價定為38元，預計可集資約34.7億元。如果超額配股權獲悉數行使，集團預期最終所得總款項將可達到39.9億元。每手100股的入場費為3838.32元，富衞集團預計將於7月7日正式掛牌交易，摩根士丹利及高盛則擔任聯席保薦人。

富衞集團此次招股引入了阿聯酋阿布扎比主權基金穆巴達拉投資公司旗下的另類資產管理公司Mubadala Capital，以及日本保險公司T&D控股的全資附屬公司TDUC作為基石投資者，合共認購約2.5億美元（約19.5億港元）的股份，佔是次集資額的逾五成。根據招股書，富衞計劃將募集的資金用於提升保險集團在監管制度下的資本水平，並為營運實體提供增長資金，以加強集團的股本、償付能力及核心流動資金，並建立超出法定要求的資本緩衝。

截至昨晚9時，富衞集團已獲各大券商借出7.84億元的孖展，相當於超購1.26倍。昨日上市的三隻新股表現各異，產後護理集團聖貝拉（2508）一度較招股價6.58元大升67.1%至11元，隨後升幅收窄，收市報8.8元，仍升33.7%；全日成交達8.28億元，每手不計手續費帳面賺1110元。週六福（6168）收報30元，升幅達25%，一手帳面賺600元。而穎通控股（6883）則收市跌16.7%至2.4元，不計手續費一手蝕480元。

昨日市場上有4家公司同時招股，其中增發新股的BOSS直聘（2076）（又稱看準科技）公開發售部分認購暫未足額，但市場消息指出，國際配售反響熱烈，截至昨晚7時已經超額認購逾3倍，並有不少高質量長線投資者的訂單。

此外，今日截止招股的撥康視雲（2592）截至昨晚9時錄得孖展超購29.8倍，涉資18.82億元；A+H新股安井食品（2648）孖展超購5.6倍，涉資17.49億元。值得注意的是，內地人工智能產品公司合合信息，以及顯示驅動晶片設計商雲英谷也於昨日遞交了上市申請，顯示市場對新股的熱情依然高漲。