極智嘉-W(02590)今日啟動招股，計劃集資超過23億港元

全球倉儲履約自主移動機器人(AMR)解決方案提供商極智嘉-W(02590)今日正式啟動其首次公開招股（IPO），並公佈了詳細的招股資訊。此次發售的總股數為1.40353億股H股，其中1.263176億股（佔90%）將進行國際發售，而1403.54萬股（佔10%）則專門用於香港市場，此外，還設有15%的超額配股權。

本次發售的發行價定為每股16.8元，預計集資規模將達到23.579億元，集資淨額約為22.055億元。這筆資金的用途將主要集中在以下幾個方面：

- 約40%的資金將用於投資於研發及產品迭代計劃，這些計劃對於推進集團的AMR解決方案及提升其在全球市場的競爭力至關重要；
- 約20%將用於擴大集團的銷售及服務網絡，以增強其國際品牌影響力及市場參與度；
- 約15%將用於支持集團不斷擴大的供應鏈發展，並在高需求地區戰略性地建立本地生產中心及供應鏈中心；
- 約15%將用於開發先進的數字化管理平台及升級網絡安全IT基礎設施；
- 約10%將用於營運資金及一般公司用途。

在基石投資者方面，極智嘉-W已獲得多家知名機構的支持，包括雄安機器人（投資額41.3百萬美元）、Arc Avenue Avenue Asset Management Pte. Ltd.（25.0百萬美元）、Eastspring Investments (Singapore) Limited（15.0百萬美元）及香港億格（10.0百萬美元），總計基石投資額達到91.3百萬美元（約716.7百萬港元）。這些基石投資者將各自面臨6個月的禁售限制。

在回撥機制方面，若公開發售超購15倍或以上但少於50倍，則回撥至30%；若超購50倍或以上但少於100倍，則回撥至40%；若超購100倍或以上，則回撥至50%。

每手股數為200股，入場費用為3393.89元。公開發售日期定於2025年6月30日至2025年7月4日中午12時，預計上市日期為2025年7月9日。此次招股的保薦人包括摩根士丹利及中金公司，並有德意志銀行、招銀國際、星展亞洲融資、申萬宏源香港、廣發證券（香港）、大和資本、工銀國際、南華證券及老虎證券等安排。投資者可透過eIPO服務（www.eipo.com.hk）及香港結算的FINI系統進行申請。