野村削快手(01024)目標價65.2%至95元 維持「買入」評級

<匯港通訊>  野村報告下調快手(01024)目標價65.2%,由273元削至95元,維持「買入」評級。

野村稱,快手第二季收入按年增49%,高於市場預期2%,而非通用會計準則淨虧損按年擴大1.5倍至48億元人民幣,優於市場預期的49億元人民幣。月活躍用戶增12%至2.93億,集團管理層指第該季增長加快,其中6月增長14%。該行則估計第三季將增17%至3.17億。

另外,第二季線上營銷收入升1.6倍,主要是品牌及電商廣告增長帶動,品牌商告商數目急增約4倍,而電商廣告市佔率升至約3成。直播服務業務則表現較弱,收入跌14%。  (CC)
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